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当前A股风险溢价上升(sheng)至3.76%，根据(ju)风险溢价对(dui)于未来一年(nian)股(gu)债相(xiang)对收益的领先关系，未来(lai)1年(nian)A股(gu)或(huo)跑赢(ying)债券10%以上。向前看，伴随经济下(xia)行压力增(zeng)加，各部委(wei)政策发布协同性(xing)增(zeng)强，我们(men)判断未来1-2个月或是“稳增长(zhang)”政策(ce)加力的关键窗口(kou)，经济增长预期有望逐步筑底，建(jian)议在(zai)稳增(zeng)长和成(cheng)长风格间(jian)均衡配置。

其中，估值较(jiao)低的(de)“稳增长”板块短期(qi)可(ke)能(neng)仍是配置主线，建议(yi)关注传统基建、地(de)产稳需求相关产业(ye)链(lian)(家(jia)电、家居、建材、建筑等(deng))。伴随(sui)海外实(shi)际利(li)率增(zeng)长(zhang)趋缓(huan)，成长(zhang)风格中(zhong)期配(pei)置价值可能提升，建议逢低吸纳高景气(qi)、高成长的制造成长风格标的，自下而上(shang)择(ze)优配置估值较(jiao)低、前景明(ming)朗的(de)中(zhong)下游消费标(biao)的(《磨(mo)底期(qi)阶段(duan)的(de)配置策略》)。

港股方面，监(jian)管不确定(ding)性和流动性冲(chong)击短(duan)期可能仍对市场形成(cheng)一定压制，但近期港股回购增(zeng)加(jia)可能预示中期市(shi)场即将见底。结合(he)目前港股(gu)估值处于(yu)历史低点，我们认为在3月底(di)业绩(ji)期过后，可能会有更多公(gong)司(si)公布(bu)股票(piao)回购计(ji)划，对于市(shi)场信心起(qi)到(dao)提振作用。